民國初期，富商顧漢森收養(yǎng)了兩個義子，廖思成和方天翼，兩人與他的親女兒顧婷青梅竹馬長大，三人情同手足。長大后，廖思成以優(yōu)異的成績從黃埔軍校畢業(yè)，留學(xué)日本。表面上他是國民黨軍官，實際身份是中共潛伏在國軍中的臥底。在日本留學(xué)期間他與日軍高官的女兒大島由美相愛，九一八事變爆發(fā)，兩人只得惜別。回國后，加入軍統(tǒng)，顧婷和方天翼也一同追隨。