2012-12-10 08:51:00 來源:理財周報
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零售銀行的渠道革命正在發(fā)生。在傳統(tǒng)的銀行物理網(wǎng)點之外，新渠道正發(fā)生革命性變化。網(wǎng)上銀行、手機銀行等發(fā)展如火如荼。
零售銀行業(yè)務是一種讓個人能時刻感知的業(yè)務。
比如，剛剛結(jié)束的第八屆北京國際金融博覽會如一扇小窗，人們透過這個小小的窗口看到了那些新奇的產(chǎn)品和服務。
所有這些現(xiàn)象都透露出一個信息：在過去的2012年，眾多商業(yè)銀行實施零售銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的速度在加快，業(yè)務開展的廣度和深度不斷增加。
“大零售”競爭加劇
在眾多商業(yè)銀行喊出“向零售銀行轉(zhuǎn)型”的口號中，競爭在加劇。
2012年，國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟面臨了更多不確定性，資本市場振蕩，大宗商品高位徘徊，開展理財業(yè)務的難度加大。美元匯率波動劇烈，個人結(jié)算業(yè)務面臨許多不穩(wěn)定的因素，等等。所有這些都成為這一年零售銀行業(yè)務面臨的具體挑戰(zhàn)。
零售看招行。招行的零售銀行業(yè)務一直是國內(nèi)商業(yè)銀行的標桿。招行的零售業(yè)務收入已經(jīng)占到全行總收入的40%。這是中國銀行業(yè)的一個高度。
其他商業(yè)銀行在2012年也大力推進了零售銀行轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的實施。盡管各家銀行的零售銀行業(yè)務占比指標比以前有所提高，但各家銀行對零售銀行轉(zhuǎn)型的探索仍處在攻堅階段。
國有商業(yè)銀行方面，2012年是建行“五年規(guī)劃”實施的第二個年頭。六年前，建行負責人就提出要將建行建設成國際一流的零售銀行的戰(zhàn)略目標。
在過去的一年里，建行的“大零售”概念日趨成型；股份制銀行方面，如廣發(fā)銀行提出目標：零售條線營業(yè)收入占全行“半壁江山”。
中國銀行業(yè)最大的發(fā)展機遇在零售銀行。由于占用資本比例相對較低，在資本監(jiān)管要求趨向提高的態(tài)勢下，發(fā)展零售業(yè)務肯定有利；在利率市場化不斷推進的過程中，零售銀行業(yè)務的利潤率凸顯；金融脫媒主要是大企業(yè)脫媒，小微企業(yè)的融資服務離不開銀行。以上三大趨勢在2012年的中國銀行業(yè)發(fā)展中都得以體現(xiàn)。
在眾多商業(yè)銀行喊出“向零售銀行轉(zhuǎn)型”的口號中，競爭在加劇。中國農(nóng)業(yè)銀行副行長蔡華相曾指出，當前零售業(yè)務市場競爭主要表現(xiàn)在價格競爭、產(chǎn)品競爭、渠道競爭、人才和客戶競爭等幾個方面。例如在價格競爭上，除了利用理財產(chǎn)品和利率下浮等手段競爭存貸業(yè)務外，在銀行卡年費、賬戶管理費、網(wǎng)銀和貴賓客戶交易手續(xù)費、實物黃金和紙黃金交易費用等其他中間業(yè)務收費上，銀行也都展開了激烈的定價競爭。
零售銀行的渠道革命正在發(fā)生。在傳統(tǒng)的銀行物理網(wǎng)點之外，新渠道正發(fā)生革命性變化。網(wǎng)上銀行、手機銀行等發(fā)展如火如荼。正如某國有商業(yè)銀行電子銀行部的一位專家所稱，未來銀行渠道將朝著“智能化”、“互動性”的方向發(fā)展。
新的銀行客戶群體已經(jīng)開始習慣新的渠道服務。2012年，隨著電子渠道的發(fā)展及其與傳統(tǒng)物理渠道的整合，銀行在渠道上的競爭同樣日趨激烈，并成為決定零售業(yè)務能否持續(xù)快速發(fā)展的重要因素。
零售銀行業(yè)務指商業(yè)銀行向個人、家庭和中小企業(yè)提供的金融服務，包括貸款、結(jié)算、匯兌、投資理財?shù)?。?995年中國銀行最早提出發(fā)展零售銀行業(yè)務到現(xiàn)在已經(jīng)過去17年時間。相比國際零售銀行業(yè)近百年的發(fā)展史，這個時間還很短很短。
利率改革推手
至今，你在穿梭于北京金融街的大巴車外側(cè)面都能看到南京銀行存款利率上浮的廣告。
談及2012年中國零售銀行業(yè)的發(fā)展，首先要談到存款利率的政策變化。這是中國銀行業(yè)于2004年10月開啟利率市場化進程后發(fā)生的一件大事。
雖然此前利率市場化已在銀行理財產(chǎn)品等金融產(chǎn)品的定價中有所體現(xiàn)，但這些顯然無法與存款基準利率政策變化的重要性同日而語。
中國人民銀行6月7日晚間公布消息：自6月8日起下調(diào)金融機構(gòu)人民幣存貸款基準利率。其中，金融機構(gòu)一年期存貸款基準利率分別下調(diào)0．25個百分點，其他各檔次存貸款基準利率及個人住房公積金存貸款利率相應調(diào)整。調(diào)整后，一年期存款利率為3.25%，一年期貸款利率為6.31%。這是央行三年半來首次降息。
人們更關注的是央行同時宣布的另一個消息：從6月8日起，將金融機構(gòu)存款利率浮動區(qū)間的上限調(diào)整為基準利率的1.1倍，將金融機構(gòu)貸款利率浮動區(qū)間的下限調(diào)整為基準利率的0.8倍。
要知道，在此之前，中國金融機構(gòu)的存款利率一般是不允許有浮動區(qū)間。
商業(yè)銀行開始行動。央行宣布將存款利率浮動區(qū)間上限調(diào)整為基準利率1.1倍的第一天，寧波銀行和南京銀行就宣布將其部分存款項目的利率調(diào)整至基準利率的1.1倍，其中一年期定期存款利率達到3.575%，位居16家上市銀行前列。
至今，你在穿梭于北京金融街的大巴車外側(cè)面都能看到南京銀行存款利率上浮的廣告。
在2011年底，多位銀行業(yè)人士曾向理財周報記者表示，2012年存款壓力仍將持續(xù)。事實上，在存款利率向上浮動政策開啟后，越來越多的存款客戶開始考慮在不同銀行間做出選擇。各銀行之間的存款爭奪也日趨激烈。
中央財經(jīng)大學銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示，“存款利率上限放開被稱為是利率市場化改革最終要實現(xiàn)的目標，目前這一步管制在政策層面首次打破，說明我國的利率市場化改革已經(jīng)有了政策層面的支持和行動?！?
理財“資金池”
只要做到每個理財計劃的單獨核算和規(guī)范管理，風險是可控的。
財富管理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務之一。如何進行有效的財富管理一直是商業(yè)銀行孜孜探求的目標。
銀行的財富管理包括產(chǎn)品體系、客戶體系、渠道體系和服務體系等方面。而理財產(chǎn)品是財富管理產(chǎn)品體系中最重要的內(nèi)容。
在2012年的銀行理財市場上，曾經(jīng)火爆的銀信理財業(yè)務讓位于銀證合作理財業(yè)務，相關理財產(chǎn)品不斷推出。這不僅給商業(yè)銀行帶來了可觀的中間業(yè)務收入，也直接推高了券商的資產(chǎn)管理業(yè)務的規(guī)模。目前，券商的資產(chǎn)管理業(yè)務規(guī)模已經(jīng)達1萬億元。
國際評級機構(gòu)惠譽最新數(shù)據(jù)顯示，在2012年第二季度發(fā)行減緩后，2012年第三季度末理財產(chǎn)品余額上升至12萬億元，截至年底可能超過13萬億元，同比增長超五成。
惠譽分析認為，從表面上看，這一規(guī)模約占商業(yè)銀行存款的16%。然而，值得注意的是，在全部銀行理財產(chǎn)品中，由非國有商業(yè)銀行發(fā)行的產(chǎn)品比例更高，并且持續(xù)上升；另一方面，在所有新增存款中，多達一半都是通過銀行理財渠道產(chǎn)生的。
與以往年度不同，近期理財產(chǎn)品主要由非國有銀行發(fā)售，2012年前9個月理財產(chǎn)品發(fā)售量凈增加的3.5萬億元，超過85%以上都是由股份制銀行、城商行和農(nóng)商行發(fā)售。
理財“資金池”是公開的秘密。當銀信合作受限時，銀行就要千方百計找到理財資金新的投資渠道。據(jù)了解，券商在與銀行合作中，所收取的傭金費費率比信托渠道千分之二到三的通道費低。這也是銀行理財資金走券商通道的原因之一。
對于目前商業(yè)銀行開展的“資金池”業(yè)務，監(jiān)管部門是有明確的政策。去年銀監(jiān)會發(fā)布的91號文雖然沒有明確提到“資金池”三個字，但要求商業(yè)銀行“做好每個理財計劃的單獨核算和規(guī)范管理”的相關要求，這起到了整頓規(guī)范的作用。
不久前，關于“資金池業(yè)務”是“龐氏騙局”的說法引起銀行業(yè)內(nèi)的高度關注。但接受理財周報記者采訪的銀行業(yè)內(nèi)人士均表示，還不能把資金池業(yè)務和龐氏騙局劃等號。只要做到每個理財計劃的單獨核算和規(guī)范管理，風險是可控的。
存款是立行之本?；谖沾婵詈屯卣关敻还芾砜蛻魞煞矫婵紤]，在2012年，越來越多的銀行在發(fā)展財富管理業(yè)務時，所采取的策略是把財富管理和儲蓄存款結(jié)合起來，通過二者聯(lián)動來沉淀存款。也就是說，銀行客戶所購買的理財產(chǎn)品一到期，這些資金就成為銀行儲蓄存款；在賬戶上等一兩天，待有新的產(chǎn)品推出時，資金又能馬上進入理財產(chǎn)品之中。
杭州銀行零售業(yè)務總部總經(jīng)理趙衛(wèi)星認為，財富管理業(yè)務總體的戰(zhàn)略定位已經(jīng)放在一個比較高的高度，或者說甚至成為了第一高度，因為財富管理對接了公司業(yè)務、小企業(yè)業(yè)務或小微金融業(yè)務。
財富管理仍被銀行業(yè)內(nèi)人士看作“藍?！?。但某股份制商業(yè)銀行金融市場部的一位人士提醒同業(yè)：中國商業(yè)銀行理財產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴重，提供交易和保值的產(chǎn)品較多，提供增值的產(chǎn)品很少而且很不成熟，一旦資本市場回暖，銀行理財產(chǎn)品規(guī)模無疑面臨沖擊。
小微貸花開
傳統(tǒng)上歸入公司銀行業(yè)務的小微金融和經(jīng)營性貸款，正成為零售銀行未來競爭重點。
現(xiàn)在越來越多的銀行已經(jīng)認識到，因為利率可以上浮，只要控制好風險，小微金融業(yè)務是很賺錢的。
2011年5月，銀監(jiān)會相關文件提出，把單戶500萬元（含）以下的小企業(yè)視同零售貸款處理。
隨著市場環(huán)境逐步變化，“小微+零售”的“大零售”業(yè)務布局理念正在銀行之間形成共識。
傳統(tǒng)上歸入公司銀行業(yè)務的小微金融和經(jīng)營性貸款，正成為零售銀行未來競爭重點。把小微金融業(yè)務置于零售銀行業(yè)務大局之內(nèi)，成為多家銀行的選擇。
目前，建行已將小企業(yè)業(yè)務由對公業(yè)務條線納入零售業(yè)務條線管理，并提出以社區(qū)金融為切入點，轉(zhuǎn)變小企業(yè)業(yè)務營銷模式，這被業(yè)內(nèi)認為是零售銀行組織架構(gòu)的創(chuàng)新；民生銀行針對小微企業(yè)的“商貸通”業(yè)務早已歸屬零售銀行部管理；光大銀行的小微企業(yè)金融業(yè)務也歸屬零售業(yè)務部管理。
“小微看民生”。但凡提到小微，業(yè)內(nèi)必然提到先知行的民生銀行。
2012年，民生銀行的小微金融業(yè)務繼續(xù)拓展。小微專業(yè)支行建設已經(jīng)包含石材、茶葉、水產(chǎn)、乳業(yè)等領域。城市商業(yè)合作社不斷在一些城市“開花”，這種合作社的形式在拓展客戶、有效降低小微客戶信貸風險等方面功效明顯。
除了民生銀行，更多銀行將信貸資源傾斜向小微金融業(yè)務。
光大銀行零售業(yè)務部總經(jīng)理張旭陽透露，“對光大銀行而言，我們的信貸資源會更多往中小企業(yè)進行配置。光大銀行2012年小微貸款占整個全行信貸規(guī)模的40%，中小企業(yè)貸款占比40%以上。這個市場越來越大，同時在競爭過程中銀行創(chuàng)造出很多新的服務于小微企業(yè)的模式、產(chǎn)品線，原來小微企業(yè)主享受不到的銀行服務，現(xiàn)在也可以享受到?！?/font>
信用卡精細化
截至三季度末，信用卡透支余額達10035.47億元，這是信用卡透支余額首次突破萬億元關口。
卡業(yè)務在零售銀行業(yè)務中的地位越發(fā)突出和重要。
2012年，銀行卡業(yè)務特別是信用卡業(yè)務正從“跑馬圈地”向精耕細作轉(zhuǎn)變。
一位城商行行長表示，銀行卡的金融服務只有真正滿足消費者的個性化需求，才能完成從銀行卡產(chǎn)品的同質(zhì)化向品牌的差異化競爭轉(zhuǎn)換，這樣才能吸引客戶的眼球。
“衡量卡業(yè)務的業(yè)績，主要來自于客戶忠誠度、盈利模式、處理系統(tǒng)、風險控制能力以及關鍵業(yè)務能力等五個方面。誰能解決這五方面的問題，誰就能在未來的競爭中獲得優(yōu)勢，而解決這些問題的關鍵就是如何打造銀行卡最佳品牌忠誠度。所以，銀行追求的不應該是單純的發(fā)卡量，更重要的是契合市場需求?！鄙鲜龀巧绦行虚L說。
央行日前公布的《2012年第三季度支付體系運行總體情況》顯示，截至今年9月底，我國信用卡發(fā)卡量為3.18億張，環(huán)比增長5.1%，同比增長18.8%，同比增速放緩1.5個百分點。信用卡授信總額3.33萬億元，同比增長36.3%，較二季度末增加3424.03億元，環(huán)比增長11.4%。
央行披露的數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，信用卡透支余額達10035.47億元，同比增長44.8%，較二季度末增加1423.35億元，環(huán)比增長16.5%，這也是信用卡透支余額首次突破萬億元關口。
信用卡壞賬情況出現(xiàn)改善。截至今年三季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額(壞賬)144.30億元，較二季度末增加11.64億元，環(huán)比增長8.8%；信用卡壞賬率為1.4%，較二季度末下降0.1個百分點。
有金融專家指出，經(jīng)濟形勢等因素會對持卡人的還款能力造成影響，銀行業(yè)要警惕壞賬風險。
