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　　4月27日晚，國務院國資委網(wǎng)站發(fā)布聲明稱，近日有媒體報道“中央企業(yè)將進行大規(guī)模兼并重組，數(shù)量或減至40家”。該消息未向國資委進行過采訪或核實。

　　雖然國資委及時澄清了相關傳聞，但由于前期中國南車與中國北車合并在A股產(chǎn)生了巨大影響，央企兼并重組已經(jīng)成為眼下市場上最受追捧的概念之一。截至4月27日收盤，中國石油、中國石化、中海油服、中國電建、中國衛(wèi)星等多家央企上市公司漲停。

　　中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會副會長李錦在接受中國證券報記者采訪時表示，由于深化國企改革指導意見尚未出臺，短時間內(nèi)不大可能出現(xiàn)央企大規(guī)模兼并重組潮。他認為，整體來看，推進“一帶一路”戰(zhàn)略和參與國際競爭是目前央企并購重組的主要推手。從中長期來看，除涉及“一帶一路”戰(zhàn)略的公司外，央企的兼并整合可能主要發(fā)生在競爭類企業(yè)、對于經(jīng)濟增長提升明顯的裝備制造業(yè)和存在同類惡性競爭的企業(yè)之間。

　　“央”字頭權重股“暴動”

　　混改仍是投資主線

　　今年以來，雖然藍籌板塊屢有單邊上行行情，但始終難成聲勢，多為輪動上升、交替領漲。昨日國企改革概念板塊顯露出王者風范，不僅行業(yè)指數(shù)漲幅居前，個股漲跌來看，“央”字頭企業(yè)也全面領漲。業(yè)內(nèi)人士認為，以“兩桶油”大漲為代表，顯示市場對新一輪國企改革提速換擋的預期增強，混合所有制改革是其中重要的投資主線，未來軍工領域優(yōu)質(zhì)標的或存投資機會。

　　“央”字頭主導市場

　　“石化雙雄”聯(lián)袂漲停成為昨日盤面最大看點之一。27日上午開盤不足1個小時，中國石化就強勢沖上漲停，股價創(chuàng)自2010年以來新高，雖然中途漲停板一度打開，但收盤時仍以8.56元漲停價位報收；與中石化保持統(tǒng)一上漲步調(diào)，中國石油亦在昨日上午10時30分左右直線拉上漲停，最終單日成交額達到89.70億元歷史天量。

　　從消息面上分析，周末不斷發(fā)酵的央企重組傳聞，充當了引爆行情的“導火索”。有市場傳聞稱，當前中國政府正研究將中石油與中石化，中海油與中國化工分別整合成更大的石化巨頭。

　　有關央企的傳聞還帶動石油石化板塊整體中心上移。數(shù)據(jù)顯示，昨日正常交易的38只中信石油石化成分股中，全天上漲的有33只，“兩桶油”、泰山石油、中海油服等個股還沖上漲停板。全天來看，石油石化品種爆發(fā)還只是昨日“藍籌攻勢”的一個縮影，建筑、國防軍工、煤炭、交通運輸、銀行、鋼鐵等板塊形成“領漲軍團”，具體指數(shù)漲幅分別達到5.23%、4.51%、3.96%、3.89%、3.08%和1.73%；機械、房地產(chǎn)、有色金屬指數(shù)也漲勢不俗。

　　具體觀察昨日市場資金流向、漲停個股，獲得投資者青睞以及走勢強勁的多為“央”字頭個股，市值大的股票漲幅也相對靠前。與石油石化行業(yè)一樣，中鐵和中鐵建、中船集團和中船重工，中國電信與中國聯(lián)通均成為傳聞中國企并購重組的熱門目標。盡管傳聞相繼被澄清，但二級市場熱情不斷升溫。

　　看好國防軍工板塊

　　業(yè)內(nèi)人士認為，從更深層次的產(chǎn)業(yè)及改革方面看，當前鐵路、基建項目頻頻“出?！?，“一帶一路”戰(zhàn)略利好高鐵、核電、機械工程、軍工船舶等領域，A股國企投資主題“風勢”已成。

　　銀河證券表示，看好國防軍工板塊。隨著軍工集團資本運作、軍工科研院所改制等預期提升，今年將成為軍工板塊的大年，那些在國防軍工以及轉型裝備中的優(yōu)勢個股值得跟蹤關注。此外，南北車合并已經(jīng)獲得證監(jiān)會并購重組委通過；2015年鐵路投資超過8000億元，新投產(chǎn)里程超過8000公里，后市鐵路設備、船舶海工、工程機械等傳統(tǒng)周期行業(yè)大市值龍頭機會可能逐漸增加。

　　國聯(lián)證券則強調(diào)，混合所有制是這輪國企改革中的重要一環(huán)，主要是通過資本市場完成。當前很多省份都提出各自的證券化率目標，如廣東省2018年證券化率目標為60%，湖北省2020年證券化率目標定為50%。這意味著未來銀行、券商、保險品種都存在較大潛在上升空間。

　　齊魯證券看好煤炭板塊，政策放松致需求預期反彈將引導煤炭股的上漲第二波，重點推薦國企改革預期較強的標的。

　　國企改革主題投資活躍

　　十八屆三中全會后，國企改革進入提速期。2014年7月國資委公布首批試點改革央企名單。據(jù)媒體報道，在國企改革頂層方案設計將主要包括兩方面，即深化國企改革指導意見和完善國有資產(chǎn)管理體制方案。方案將以“1+N”形式發(fā)布，首先出臺“1”即深化國企改革指導意見。據(jù)一位接近國資委的人士透露，深化國企改革指導意見有望于今年出臺。中央層面的國企改革指導意見，將成為全國國企改革的綱領性和指導性文件。該意見發(fā)布后，中央和地方國企改革路徑將有章可循。

　　正是在上述背景下，有市場人士認為，資本市場作為國企改革的重要平臺，相關主題投資將進一步發(fā)酵。在二級市場上，國企改革相關概念股早已成為各路資金追捧的熱點，部分相關標的股價已創(chuàng)出歷史新高。從二級市場表現(xiàn)來看，圍繞國企改革的資產(chǎn)證券化和資產(chǎn)重組對于股價的催化作用最為明顯。

　　數(shù)據(jù)顯示，國資委目前共有112家央企，旗下共有277家A股上市公司。截至目前，總市值超過10萬億元。實際上，央企的兼并重組并非一個新話題。早在2003年，國資委原主任李榮融就表示，要培育30戶到50戶具有國際競爭力的大企業(yè)。在2003年至2014年的11年間，國資委的央企重組工作一直在穩(wěn)步推進。期間，共有80多家央企被重組兼并。

　　因此，不少市場人士表示，隨著國企改革的深入展開，由此帶來的央企兼并重組將是未來市場上非常重要的主題性投資機會。