FED中性紀(jì)要暫緩避險 股市反彈金價站穩(wěn)千二
在本周連續(xù)兩日市場被緊張的避險情緒而左右的時候，周三(1月7日)美國方面發(fā)布了中性的會議紀(jì)要和良好的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，這使得近來避險情緒得以暫時的緩解。在此影響下，歐美股市紛紛收高，其中標(biāo)普指數(shù)結(jié)束了連續(xù)五日連跌；而原油價格也脫離了五年半低位；現(xiàn)貨金自一周高位回吐了部分升幅，依然站穩(wěn)千二上方；美元指數(shù)回吐了部分升幅，不過依然表現(xiàn)強勢站上了92關(guān)口。美聯(lián)儲紀(jì)要之后，本周的市場焦點就轉(zhuǎn)移到了周五將要公布的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)上。
歐股方面，泛歐績優(yōu)300指數(shù)收盤上漲0.4%；法國CAC 40指數(shù)收盤上漲0.6%；德國DAX指數(shù)收盤上漲0.3%。歐股上漲主要因歐元區(qū)數(shù)據(jù)顯示通縮壓力增大，促使投資者猜測歐洲央行將會推出更多的經(jīng)濟刺激性措施。美股方面，標(biāo)普500指數(shù)收漲漲幅1.15%；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲1.20%；納斯達克指數(shù)收漲1.25%。美國走高主要因良好的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)支撐了股市。
美聯(lián)儲會議紀(jì)要成為周三市場關(guān)注的焦點，但紀(jì)要內(nèi)容偏中性，并沒有給市場投資者太多美聯(lián)儲政策方向的指引。
這不僅使得此前想要在紀(jì)要中尋找美聯(lián)儲加息時間點的投資者感到失望，紀(jì)要公布之后各主要資產(chǎn)價格變動不大。
美聯(lián)儲12月FOMC會議紀(jì)要顯示，對于美聯(lián)儲升息的時間點，美聯(lián)儲官員認(rèn)為4月份之前利率不大可能上升，大多數(shù)與會者認(rèn)為，“耐心”一詞表明FOMC可能不會在未來幾次會議上啟動利率正?；?，耐心意味著“未來兩次會議”不加息，F(xiàn)OMC認(rèn)為“耐心”指引可以提供更大的政策靈活性。美聯(lián)儲還強調(diào)首次加息時間將取決于新的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。
對于近來油價的下跌，紀(jì)要重復(fù)了此前的觀點，相信原油價格下跌的凈影響可能會利好美國經(jīng)濟和就業(yè)，能源成本下降對GDP增速和就業(yè)是凈利好。對于海外經(jīng)濟的影響，紀(jì)要顯示，許多與會者認(rèn)為，海外經(jīng)濟形勢進一步惡化可能會導(dǎo)致美國經(jīng)濟增速放緩，很多成員認(rèn)為全球疲軟給美國經(jīng)濟帶來下行風(fēng)險。不過，紀(jì)要還認(rèn)為國際下行風(fēng)險與上行風(fēng)險接近平衡。
對于通脹水平，紀(jì)要認(rèn)為認(rèn)為油價、美元走勢暫時壓低了通貨膨脹；多數(shù)成員預(yù)計通脹將逐步升向2%的目標(biāo)。委員們對隨著時間的推移而升向2%的通脹目標(biāo)抱有信心。可能在核心通脹率接近當(dāng)前水平的情況下加息。
對于本次發(fā)布的紀(jì)要，“美聯(lián)儲通訊社”Jon Hilsenrath指出，12月份的會議紀(jì)要表明，美聯(lián)儲終于下定決心釋放2015年可能加息的信號。國外的經(jīng)濟動蕩對美國經(jīng)濟構(gòu)成風(fēng)險；這些擔(dān)憂在一定程度上是因為他們希望國外的政策制定者能夠利用新的經(jīng)濟增長措施加以回應(yīng)。油價下跌預(yù)計將在短期內(nèi)進一步拉低通脹。12月會議紀(jì)要中委員們對國外經(jīng)濟增速緩慢作出的應(yīng)對評估，更像是美聯(lián)儲對境外政策制定者一個警告。
法國巴黎銀行評美聯(lián)儲12月會議紀(jì)要指出，雖本次會議紀(jì)要并無新意，但仍支撐美聯(lián)儲將于6月進行加息的觀點；美聯(lián)儲今年3月會議將是焦點；鑒于GDP和失業(yè)率的預(yù)期都或會得到修正，經(jīng)濟狀況改善，預(yù)計聯(lián)儲在之后聲明中會更換“耐心等候”的字眼，取而代之的或是演化的新措辭，而“循序漸進”一詞也很大可能不會出現(xiàn)。
在紀(jì)要公布后，CME Fedwatch用作追蹤市場加息預(yù)期的聯(lián)邦基金利率期貨合約最新走勢表明，交易商認(rèn)為美聯(lián)儲在2015年6月加息的可能性為25%，與會議紀(jì)要前保持一致，一個月前該可能性為6.3%，在2015年7月加息的可能性為49%，一個月前該可能性為31.5%。
除了美聯(lián)儲公布的會議紀(jì)要，日內(nèi)公布的兩項美國數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好也改善了市場的避險情緒。
美國方面公布了兩項重要的經(jīng)濟數(shù)據(jù)ADP就業(yè)人數(shù)和貿(mào)易帳均表現(xiàn)良好。
具體數(shù)據(jù)顯示，美國12月ADP就業(yè)人數(shù)增加24.1萬，預(yù)期22.5萬。市場評論指出，最新公布的這份ADP報告顯示，在以服務(wù)導(dǎo)向的美國私營部門中，小企業(yè)依然比大企業(yè)對就業(yè)市場貢獻著更多的空缺職位，24.1萬人的ADP就業(yè)人數(shù)增量也創(chuàng)下去年6月以來最佳，同時去年11月的數(shù)值也有上修—這般強勁的ADP令華爾街的交易員正考慮上修周五的非農(nóng)數(shù)據(jù)預(yù)期。
美國11月貿(mào)易赤字390億美元，為2013年12月以來最窄，預(yù)期赤字420億美元。對于貿(mào)易帳數(shù)據(jù)，市場分析指出，油價不斷下滑再加上西海岸近期出現(xiàn)的勞工紛爭，使進口額創(chuàng)去年2月以來最低，逆差縮小至2013年12月以來最低，但出口同時也錄得下滑，反映全球經(jīng)濟放緩，對美國產(chǎn)品的需求削弱，總體而言貿(mào)易帳表現(xiàn)恐怕無法扭轉(zhuǎn)貿(mào)易拖累第四季度GDP表現(xiàn)的結(jié)果。
歐元兌美元延續(xù)本周跌勢，最低跌至1.18。
據(jù)歐盟統(tǒng)計局今天公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年12月份歐元區(qū)消費者物價指數(shù)(CPI)較2013年同期下降0.2%，相比之下經(jīng)濟學(xué)家此前預(yù)期為下降0.1%，這是該指數(shù)自2009年10月份以來首次出現(xiàn)同比下降。不計入能源價格的核心消費者物價指數(shù)則增長0.8%。
這項數(shù)據(jù)加重了市場對歐元區(qū)經(jīng)濟前景的擔(dān)憂情緒，并促使投資者猜測歐洲央行將會采取行動，推出大規(guī)模的量化寬松計劃以刺激經(jīng)濟增長。歐洲央行將在1月22日召開下一次貨幣政策會議，市場預(yù)計該行可能會在此次會議上宣布購買主權(quán)債券的計劃。Spotlight Ideas 的管理合伙人Stephen Pope指出，市場將期盼歐洲央行發(fā)表有關(guān)量化寬松計劃的明確聲明，預(yù)計該行沒理由將推出這種計劃的決定推遲到3月5日的政策會議。
歐元兌美元小時圖顯示
現(xiàn)貨金價周三下跌，結(jié)束三日漲勢，不過仍然持穩(wěn)在千二上方。
金價回落主要因美元和股市上升，且美聯(lián)儲12月會議記錄顯示美聯(lián)儲的利率立場維持不變。瑞銀集團(UBS)分析師團隊在一份研究報告中就此指出，投資者追漲黃金價格并不可取，黃金市場恐怕會調(diào)頭錄得最為糟糕的表現(xiàn)，因為非農(nóng)就業(yè)報告即將粉墨登場。
現(xiàn)貨金價小時圖顯示
BMO Capital Markets金屬交易部董事Tai Wong說，今早有一些結(jié)清頭寸，之后在余下的交易時間金價穩(wěn)定，美聯(lián)儲會議記錄不是左右市場旳事件。ScotiaMocatta技術(shù)分析師表示，黃金收位的短期阻力位預(yù)料在每盎司1,220美元，若收在1,220美元以上，焦點將轉(zhuǎn)向進一步上升，目標(biāo)在1,250美元。
國際油價周三結(jié)束四連跌頹勢，反彈1.5%。
美國能源部能源信息署最新的庫存數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油供應(yīng)有意料之外的大幅下降，油價受到推動自早前低位反彈。美國能源部能源信息署周三早些時候公布庫存報告稱，美國商品原油庫存在截止1月2日結(jié)束的一周中下降310萬桶，市場調(diào)查顯示，預(yù)期上周庫存應(yīng)該會增加38萬桶。
美原油價格小時圖顯示
花旗集團(Citigroup)期貨策略師埃文斯(Timothy Evans)表示，美國原油庫存降低的確會被投資者認(rèn)為利好原油價格，但仍然不能想當(dāng)然地?fù)?jù)此看漲原油價格，畢竟庫欣地區(qū)的原油庫存顯著增加；美國精煉廠即將進入設(shè)備養(yǎng)護期，這意味著原油庫存恐怕會在未來數(shù)月里迅速上升，進而潛在地利空原油價格。
北京時間6:45 歐元兌美元報1.1834/36。
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